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AMZ123获悉,今年4月底拉美电商Privalia暂停其IPO计划后,于7月12日再次将IPO提上议程并公布其发行股价范围,监管文件显示该公司希望筹集10亿雷亚尔左右的资金(约1.93 亿美元)。
在证券备案中,Privalia将股价范围设定在 16.30 雷亚尔到18.10 雷亚尔之间。该公司计划第一轮先出售23,235,551 股,其余20,348,837 股将在第二轮发售。IPO 定于7月20日定价,随后股票将在此日期两天后开始交易。
AMZ123了解到,Privalia得到巴西投资银行 Banco BTG Pactual SA(BTG)的支持,该银行已承诺购买Privalia最多 5% 的股本,并有意愿在Privalia IPO后18至36个月内再购买 5%。根据 Privalia与BTG 的协议,该银行将有权向 Privalia 买家提供某些与银行、支付和保险相关的金融产品。
2021年第一季度,Privalia净收入增长 14%,达到 1.99 亿雷亚尔,GMV 增长 21%,达到 2.87 亿雷亚尔。据悉,去年同期Privalia调整后净亏损 3380 万雷亚尔。
AMZ123还了解到,Privalia为拉美买家提供了来自1,500 个品牌635,000多种产品,第一季度订单量多达110 万份,订单量同比去年增长19%,其中83% 的销售额通过移动......
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