越南没有晶圆厂

本文授权转载自品玩，作者：洪雨晗

继AirPods之后，苹果首次将部分iPad生产线从中国迁往越南了，但对越南来说这个故事并没有那么性感。

从今年年初越南大败国足，到2022年一季度越南的出口额超深圳1800亿，再到4月份李超人从英国撤资后旗下长江实业重资注入越南房地产，以及近年来苹果、三星、戴尔、谷歌、亚马逊等品牌的代工企业陆续向越南迁移，越南似乎不再仅是耐克、阿迪达斯、优衣库等鞋类、纺织业制造中心，其不光在足球上崛起，更是逐渐显露出在全球电子产业链中扮演重要角色的潜力。

▲图源：越南统计局

01 | "果链"不香了

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"越南热"背后一直存在着两类观点的交锋。

一类观点认为越南虽然抓住了全球制造业转移的契机，但其优势仍只是丰富的劳动力和更为低廉的人工，因此越南只能做技术含量低的劳动密集型产业；

另一类观点则认为，不要觉得越南都是低附加值的劳动力密集型产业，实际越来越多精密制造业企业转移到了越南，如苹果、三星、英特尔、戴尔、LG等等，当范围内产业聚集的足够多后，产业链上的其它重要环节企业也会逐渐迁移到越南。

可以看到，两类观点的分歧就在于，除了低端的劳力制造业外，越南能否承纳住更具附加价值的技术型产业。

在全球开始重视半导体主权的当下，三星、英特尔、安靠等巨头纷纷在越南设立半导体工厂；苹果也在AirPods之后把更具技术含量的产品iPad产线从中国迁往越南，这一切似乎都指出越南在全球电子乃至半导体产业链中也有了一席之地。

不到云南省大小，32万平方公里的越南甚至被贴上了"新晋世界工厂""下一个中国"等充满噱头的标签，但现实远没有那么性感。

首先，苹果虽然将产线陆续转移到越南，但其背后的代工厂仍是富士康、立讯精密等老面孔，越南没有诞生本土的代工企业。

从2020年开始，越南开始负责苹果部分AirPods产品的生产，迁往越南的代工厂包括立讯精密、歌尔股份等大陆的"果链"企业，部分Mac以及iPad产线则仍由富士康和比亚迪代工，零部件厂商如提供玻璃盖板的蓝思科技也早在2017年收购越南胜华，生产玻璃保护盖。

显然，肥沃的"果链"是迁往越南了，可本土企业难从其中分羹。据越南统计总局今年4月公布的数据，在前四个月，越南实现了贸易顺差25.3亿美元的成绩，但越南的内资企业贸易却是逆差92亿美元，外资企业（含原油）则为贸易顺差117.3亿美元，可见越南出口贸易成绩多归于外资企业，内资企业仍然发育不良。因此，更不提在越南的苹果代工厂所需的高端零部件，越南还不具备苹果产品高端组件的生产能力，几乎都需要从越南之外进口。

▲来源：pexels

其次，"果链"企业在中国赚钱更难了，除了应苹果分散供应链风险的要求，"果链"企业迁往人力、土地成本更低的越南确实是近年来不得不做的一个选择。

近年来，智能手机市的场持续萎靡、疫情间歇性折磨下的供应链、人工和原材料价格的上涨等种种因素使得"果链"企业一夜暴富成为了过去式，而苹果为维持自身高利率对供应链企业不断压价，苹果的"老朋友"富士康就因走低的利润率称苹果的"辛苦钱越来越难挣了"，而另一家代工AppleWatch、iPad的企业仁宝称代工的毛利率仅"3%到4%"，今年宣布解散服务苹果的团队。

而一些和苹果绑定得更深的代工企业无法脱离苹果，只能默默承受苹果的强势压价，想方设法降低代工成本甚至不惜暗改苹果设计。iPhoneOLED面板提供商京东方在上个月就被曝出，为缩减成本、提高良率京东方在iPhone13上更改了薄膜晶体管(TFT)的电路宽度，更早的时候，为iPhone8 Plus代工的纬创也因暗改放置SIM卡的防水机构件提供商而遭苹果减少下单。

由此可见，一众"果链"企业奔赴越南，也有近来苹果所带来的的红利渐小，企业看重越南更低廉的人力、土地成本因素在内，这也从侧面解释了企业迁往越南在降本增效侧的考量。

02 | 三星的后花园没有晶圆厂

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苹果虽然逐步将AirPods、Mac等更重要的品类交由位于越南的代工厂生产，但其核心产品iPhone的产线毕竟还未迁移到越南，而全球另一手机巨头三星，则早已将越南视为其智能手机制造的制造中心。

毫不夸张的说，越南已成为三星电子的后花园。越南前任总理阮宣福（NguyenXuanPhuc）在2019年就曾对外宣称全球售出的三星手机中，有58％是在越南生产制造的。此外，三星还有超过1/3的其它品类电子产品也由其位于越南的工厂生产。

越南政府网站显示，三.............

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